新能源車的市場占有率不斷提高，在保險這里卻似乎正在“碰壁”。
據(jù)報道，上海一位葉先生四年前購買了一輛威馬牌電動汽車，一直在三星財險投保，但今年打算續(xù)保時，卻遭到了拒絕。至于拒絕的原因，三星財險的電話客服回復是“公司不讓做了，核保有限制”?？头€表示，并不是針對威馬，而是所有新能源車，因為“虧損太嚴重了”。
明明看起來是門好生意，為何會面臨“保不了”的困局？
“隱身”的車后市場
業(yè)內人士表示，新能源車險行業(yè)的整體賠付率超過100%，這意味著在統(tǒng)計期限內出現(xiàn)虧損，各家公司差異較大。
是什么讓險企“喊虧”？兩個因素值得注意，新能源車的出險率和案均賠款都要比燃油車更高。
據(jù)統(tǒng)計，新能源車中占比最高的家用車出險率高達30%，顯著高于燃油車19%的數(shù)據(jù)。北京大學數(shù)字金融研究中心高級研究員謝絢麗表示，從油車轉向新能源車的司機，比起一開始就駕駛新能源車的司機，出險率要更高，“這說明新能源車和油車的駕駛習慣不同，帶來了更大的出險率”。與此同時，從用戶畫像上看，目前新能源車的用戶偏年輕化，駕駛經(jīng)驗相對較少，風險相對大。
再看向案均賠款，新能源車案均賠款整體高于燃油車，家用車達到7201元，高出燃油車近600元。
一方面智能化零部件的維修成本高昂，同時為了增加續(xù)航、降低出廠成本、減輕重量，新能源車多采用一體化鑄造，當某個小部位受損時，往往需要大面積更換部件。
另一方面，新能源車的動力系統(tǒng)已和燃油車完全不同，在零部件供應成本之外，維修技術也亟待普及推廣，市面上懂新能源車的維修人員相對較少，導致維修的人力成本也更高。
事實上，現(xiàn)階段的困局其實是行業(yè)發(fā)展中的一個過程。作為新興事物，必然會從銷售端開始發(fā)力，只有保有量增加到一定程度，車后市場才會得到培育和發(fā)展?！斑@是事物的本質規(guī)律?！敝x絢麗表示。
當前新能源汽車市場還處于百舸爭流的狀態(tài)，面對一片藍海的前端銷售，主機廠更希望能夠在前期搶占市場，提高前端銷量是其核心目的。續(xù)航、價格、安全、智能等關鍵詞，是新能源汽車用戶消費心理的高頻詞匯，也是主機廠前端發(fā)力的重要支點。這些要素從車輛設計上可見一斑：
新能源車的“三電”——動力電池、驅動電機和電機控制器，替代了燃油汽車的發(fā)動機、變速箱等裝置，具有提速快、“推背感”強的特點。同時，目前新能源車多取消了電池模組，采用一體化壓鑄的制造方式，這能夠降低成本、提升續(xù)航；為了安全性，新能源車在易于發(fā)生事故的地方往往裝有大量的攝像頭和雷達……
但把同樣的條件疊加在車后市場，帶來的就是高昂的維修成本。
與此同時，新能源車輛使用性質難以判定，相比于燃油車，新能源車在網(wǎng)約車的使用上更為普遍，而營運車輛的保費要比個人用車的保費高很多，如何甄別網(wǎng)約車與私家車，對險企而言也是一大難題。
上海財經(jīng)大學金融保險所所長粟芳介紹稱，車險定價所考量的風險因子主要覆蓋“從車”“從人”和“從地”三大維度。不難發(fā)現(xiàn)，不管是“從人”還是“從車”，新能源車險所要考慮的風險因子，都已經(jīng)和燃油車險不同。
風險評估
當險企的賠付壓力增大，部分成本必然會傳遞給車主。
有位00后新能源車主反映，自己在去年出險過一次、違章一次，今年續(xù)保時保費直接飆升到1萬元以上。據(jù)統(tǒng)計，新能源車險的單均保費比傳統(tǒng)燃油車高21%左右。那么新能源車險的保費，定價真的“不合理”嗎？
事實上，商業(yè)車險保費擁有定價公式，商業(yè)險的計算公式為：基準保費*費率調整系數(shù)。目前，各公司費率方案都是依據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局（原銀保監(jiān)會）統(tǒng)一制定的基本費率再加以一定幅度的調整。2023年年初，按照原銀保監(jiān)會的規(guī)定，商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍由此前的0.65—1.35，調整為0.5—1.5，簡單理解就是“不出險的可以獲得更大的商業(yè)車險優(yōu)惠，而對應的就是上浮的空間也更大”。
也就是說，即便是“車主喊貴”的價格，也在規(guī)定的浮動范圍內，只是不符合部分車主的心理預期。
業(yè)內人士表示，文章開頭葉先生的情況是去年出了兩次險，車型剛好又是營運車輛比較常用的車型。綜合來看，險企會認為它更可能是一個營運車輛，所以會給出較高的風險評估，產(chǎn)生了拒保的結果。
同時，續(xù)保的價格還和是否出險及違章有關。特斯拉車主李小姐的首年保費為8000元/年，第一年沒有出險和違章記錄，第二年的保費就下降至6400元/年。
業(yè)內人士表示，對于新能源車保障條款相關規(guī)定基本已經(jīng)明確，車險產(chǎn)品本身的創(chuàng)新空間并不大。對險企來說，在自主定價系數(shù)浮動范圍里，根據(jù)風險考核，找到個性化的定價臨界點非常重要。
這并不意味著統(tǒng)一提高產(chǎn)品價格，而是綜合利用數(shù)據(jù)，從更多維度評估個人駕駛行為的具體風險情況，優(yōu)化風險定價模型。謝絢麗解釋稱，準確定價實際上能夠降低行業(yè)整體成本，“不需要低風險的車主為高風險的車主買單”。
想要實現(xiàn)這一點，構建合力是大方向。
在2023年8月舉辦的中國太平洋保險（集團）股份有限公司2023年中期業(yè)績會上，中國太保產(chǎn)險總經(jīng)理曾義表示，公司高度重視新能源車險的發(fā)展，構建了一套與燃油車險不一樣的經(jīng)營管理體系，來解決當前面臨的挑戰(zhàn)。車企有數(shù)據(jù)優(yōu)勢，保險公司有精算、定價、保險長期經(jīng)營規(guī)律的把握等優(yōu)勢。所以，公司一直以來與車企的主機廠加強總對總的聯(lián)動對接。出發(fā)點是共享資源，共建生態(tài)，實現(xiàn)雙贏。2022年，中國太保產(chǎn)險成立新能源車事業(yè)發(fā)展中心，專項對接車企總部，為新能源主機廠提供專屬品牌車險服務，創(chuàng)新探索新能源車經(jīng)營新模式。
這一點已經(jīng)成為業(yè)內共識。對于車企和險企來說，業(yè)內人士認為，兩個行業(yè)未來的方向一定是融合。合作的最佳狀態(tài)就是保險提供好保險產(chǎn)品、風控、價格管理、滿足金融合規(guī)要求，滿足車企的業(yè)務發(fā)展，并獲得保險和投資收益。車企也要遵循金融產(chǎn)品的特點，依托好保險來觸客、優(yōu)化客戶體驗、增加客戶黏性和交互日活，維持好長效發(fā)展和生態(tài)平衡。
看未來
看向更細分、更前沿的高階智能駕駛的商業(yè)車險，有些困局和解法的內在邏輯相同。
目前，智能駕駛技術已進入跨越式發(fā)展階段，市場對于高階智能駕駛的功能需求和使用頻率與日俱增。工信部數(shù)據(jù)披露，2023年上半年，我國搭載輔助自動駕駛系統(tǒng)的智能網(wǎng)聯(lián)乘用車市場滲透率就已升至42.4%。
市面上已出現(xiàn)一批保險公司提供針對性更強的保險方案，有些在新能源車險產(chǎn)品中引入了人工智能等技術，提高風險評估和理賠效率。曾有多家新能源車企主動“牽手”保險公司推出針對高階智能駕駛的商業(yè)車險。據(jù)了解，某款車企定制車險可在高階智駕功能的過程中提供風險保障。一旦車主在啟用高階智駕功能后，但凡是非人為、故意等因素引發(fā)的事故都將納入保險覆蓋范圍內，具體理賠和責任劃分將依據(jù)實際情況而定。
“不過，當前仍沒有一家針對智能駕駛過程中的全面車險產(chǎn)品，自動駕駛保險產(chǎn)品在國內尚不成熟，亟須各方合作。”某車企負責人表示。
2023年兩會期間，曾有人大代表建言，要建立自動駕駛技術及自動駕駛汽車保險產(chǎn)品體系，具體包括制定自動駕駛汽車保險綱領性規(guī)劃，鼓勵部分地區(qū)開展自動駕駛保險創(chuàng)新先行先試，鼓勵自動駕駛汽車企業(yè)參與保險產(chǎn)品創(chuàng)新。
麥肯錫一份報告也指出，智能化、網(wǎng)聯(lián)化和電動化三項技術將重塑車險市場商業(yè)模式，自動駕駛技術將劃分機會在整車企業(yè)和保險公司之間分配的界限，保險公司識別和實施與整車企業(yè)適當合作模式的能力將是關鍵。
欄目主編：宰飛
本文作者：劉惠宇 查睿
題圖來源：視覺中國
圖片編輯：朱瓅