出品 | 子彈財(cái)經(jīng)

作者 | 立莉

編輯 | 蛋總

美編 | 倩倩

審核 | 頌文

“相比之前鋪天蓋地的宣傳海報(bào)、戰(zhàn)報(bào)截圖，今年的‘開(kāi)門(mén)紅’安靜太多了?！痹谝患翌^部壽險(xiǎn)公司做了近10年代理人的董燕向「界面新聞·子彈財(cái)經(jīng)」感嘆道。

往年從10月到年底這三個(gè)月是董燕最忙的時(shí)間，“活動(dòng)一場(chǎng)接一場(chǎng)、禮物不停地往外送?！?/p>

在2023年，董燕明顯感覺(jué)活動(dòng)舉辦場(chǎng)次減少了一些，朋友圈里大家沖刺保額的文案也變少了。只是，過(guò)去從10月才開(kāi)始籌劃的“開(kāi)門(mén)紅”，有保險(xiǎn)公司在9月份就開(kāi)始啟動(dòng)了。

在保險(xiǎn)業(yè)一直有“開(kāi)門(mén)紅，紅全年”一說(shuō)，已有近30多年傳統(tǒng)的“開(kāi)門(mén)紅”，被稱作是保險(xiǎn)業(yè)的“雙11”，時(shí)間上通常從當(dāng)年10月到次年2月。保險(xiǎn)公司在這一時(shí)間段內(nèi)，重點(diǎn)推出一批極具噱頭和賣(mài)點(diǎn)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，用以吸引消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)。

很多老保險(xiǎn)人把它戲稱為一年業(yè)績(jī)的“壓艙石”。在“開(kāi)門(mén)紅”前期沖刺的保費(fèi)收入，通常是在前一年簽訂保單并收取費(fèi)用，但指定保單從新一年起生效。因此，“開(kāi)門(mén)紅”業(yè)務(wù)均會(huì)算作新一年的業(yè)績(jī)。

但在2023年各保險(xiǎn)公司摩拳擦掌之際，監(jiān)管的一紙發(fā)文為部分保險(xiǎn)公司的“開(kāi)門(mén)紅”按下了暫停鍵。與此同時(shí)，“開(kāi)門(mén)紅”還面臨著預(yù)定利率下調(diào)、報(bào)行合一等多方考驗(yàn)。

1、3.0%時(shí)代的首個(gè)“開(kāi)門(mén)紅”

2023年上半年，預(yù)定利率3.5%的保險(xiǎn)產(chǎn)品集中下架，催生了一波又一波“炒停潮”。

在保險(xiǎn)業(yè)的集體“狂歡”中，不少保險(xiǎn)公司提前完成了2023年的業(yè)績(jī)，這也給2024年“開(kāi)門(mén)紅”留足了時(shí)間。

在董燕看來(lái)，儲(chǔ)蓄類保險(xiǎn)產(chǎn)品仍然是2024年“開(kāi)門(mén)紅”的主力。

“銀行利率下調(diào)背景下，大家的儲(chǔ)蓄需求向保險(xiǎn)方面傾斜。我們也是主要以年金、兩全保險(xiǎn)、增額終身壽險(xiǎn)等產(chǎn)品為主。交費(fèi)期基本都在10年以內(nèi)，3年交、5年交的相對(duì)更受歡迎?！倍嘞颉附缑嫘侣劇ぷ訌椮?cái)經(jīng)」透露。

據(jù)「界面新聞·子彈財(cái)經(jīng)」不完全統(tǒng)計(jì)，在2023年9月，中國(guó)人壽推出鑫耀龍騰兩全保險(xiǎn)、鑫禧龍騰年金保險(xiǎn)、鑫耀年年養(yǎng)老年金保險(xiǎn)、鑫耀鴻圖年金保險(xiǎn)。其中，鑫耀龍騰兩全保險(xiǎn)、鑫禧龍騰年金保險(xiǎn)均為3年交費(fèi)、8年期滿，且以上這些產(chǎn)品均為3%預(yù)定利率的傳統(tǒng)險(xiǎn)，同時(shí)匹配2.5%保底利率的萬(wàn)能賬戶。

平安人壽方面，推出的御享財(cái)富3.0年金保險(xiǎn)主打3年或5年交費(fèi)，8年滿期。

國(guó)君非銀劉欣琦團(tuán)隊(duì)在點(diǎn)評(píng)上市險(xiǎn)企2023年11月產(chǎn)品策略中分析稱，根據(jù)當(dāng)前上市險(xiǎn)企推出的24年開(kāi)門(mén)紅產(chǎn)品，主要分為兩大類：

一是年金/增額終身壽+萬(wàn)能，定價(jià)利率3.0%，當(dāng)前萬(wàn)能結(jié)算利率普遍在4.0%以上，此外，還有太保壽險(xiǎn)“長(zhǎng)相伴（傳世版）”增額終身壽、新華保險(xiǎn)“惠鑫享”年金、友邦中國(guó)“充裕人生”年金、太平人壽“國(guó)富一號(hào)”年金等；

二是分紅型年金/增額終身壽+萬(wàn)能，分紅險(xiǎn)定價(jià)利率不高于2.5%，如太保壽險(xiǎn)“鑫福年年”分紅年金、平安人壽“御享金尊分紅”增額終身壽等。

「界面新聞·子彈財(cái)經(jīng)」注意到，也有部分保險(xiǎn)公司推出了保障型產(chǎn)品。

例如，泰康人壽在2023年9月推出健康優(yōu)享保險(xiǎn)計(jì)劃，由主險(xiǎn)泰康健康優(yōu)享兩全保險(xiǎn)附加健康優(yōu)享重大疾病保險(xiǎn)組成。中國(guó)太保通過(guò)適度降低附加險(xiǎn)保費(fèi)等形式推動(dòng)“金生無(wú)憂”等健康險(xiǎn)產(chǎn)品銷售，友邦中國(guó)在開(kāi)門(mén)紅期間繼續(xù)主打“友如意”重疾險(xiǎn)等。

國(guó)君非銀劉欣琦團(tuán)隊(duì)指出，基于凈息差收窄等壓力，銀行接連下調(diào)存款利率。在此背景下，居民保險(xiǎn)儲(chǔ)蓄需求繼續(xù)旺盛。

2、銀保渠道迎戰(zhàn)“報(bào)行合一”

目前，保險(xiǎn)業(yè)似乎在淡化“開(kāi)門(mén)紅”，沒(méi)有像往年那樣做營(yíng)銷活動(dòng)去造勢(shì)，多數(shù)保險(xiǎn)公司在“開(kāi)門(mén)紅”期間顯得比較低調(diào)。

“淡化‘開(kāi)門(mén)紅’只是一些保險(xiǎn)公司營(yíng)銷方面的表象，行業(yè)里有幾家保險(xiǎn)公司開(kāi)始得非常早?！敝行垭U(xiǎn)公司分公司負(fù)責(zé)人趙強(qiáng)向「界面新聞·子彈財(cái)經(jīng)」透露。

他認(rèn)為，有些公司自2023年9月就開(kāi)始策劃的“開(kāi)門(mén)紅”，但最終的業(yè)績(jī)不一定會(huì)高出往年，“保險(xiǎn)公司的提前啟動(dòng)，是在3.0產(chǎn)品切換、報(bào)行合一推行背景下開(kāi)展的防御工程?！?/p>

（圖 / 攝圖網(wǎng)，基于VRF協(xié)議）

趙強(qiáng)所提“報(bào)行合一”的推行源自于2023年8月底的一紙發(fā)文——金融監(jiān)管總局向多家人身險(xiǎn)公司送達(dá)《關(guān)于規(guī)范銀行代理渠道保險(xiǎn)產(chǎn)品的通知》（以下簡(jiǎn)稱：《規(guī)范通知》）。

《規(guī)范通知》要求，各公司通過(guò)銀行代理銷售的產(chǎn)品，在產(chǎn)品備案時(shí)，應(yīng)當(dāng)按監(jiān)管規(guī)定在產(chǎn)品精算報(bào)告中明確說(shuō)明費(fèi)用假設(shè)、費(fèi)用結(jié)構(gòu)，并列示傭金上限。各公司應(yīng)據(jù)實(shí)列支向銀行支付的傭金費(fèi)用，傭金等實(shí)際費(fèi)用應(yīng)與備案材料保持一致。

在壽險(xiǎn)領(lǐng)域，個(gè)代和銀保兩大渠道一直是此消彼長(zhǎng)的關(guān)系。近年來(lái)，在個(gè)險(xiǎn)渠道增長(zhǎng)乏力進(jìn)入轉(zhuǎn)型深水區(qū)時(shí)，銀保渠道回歸高光時(shí)刻。

“從2023年9月下旬開(kāi)始，《規(guī)范通知》就在銀保渠道展示出了巨大的實(shí)際影響。在保險(xiǎn)公司紛紛與銀行根據(jù)‘報(bào)行合一’的要求簽訂新協(xié)議的期間，銀保產(chǎn)品進(jìn)入了暫停期，待新協(xié)議簽訂后再重新上架?！壁w強(qiáng)對(duì)「界面新聞·子彈財(cái)經(jīng)」說(shuō)道。

國(guó)家金融監(jiān)管總局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年10月壽險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為1140億元，較9月的1777億元環(huán)比下降35.8%，較去年10月亦同比下降7.5%。

“初步估算，銀保渠道的傭金費(fèi)率較之前平均水平下降了約30%左右?！苯鹑诒O(jiān)管總局相關(guān)負(fù)責(zé)人劉昇在2023年三季度銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)據(jù)信息新聞發(fā)布會(huì)上表示，近些年人身保險(xiǎn)業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，保險(xiǎn)公司費(fèi)用管理普遍較為粗放，導(dǎo)致實(shí)際費(fèi)用超出了產(chǎn)品報(bào)備時(shí)的水平，出現(xiàn)“報(bào)行不一”的情況。

據(jù)劉昇透露，通過(guò)保險(xiǎn)公司和銀行機(jī)構(gòu)的充分溝通、相互協(xié)商，絕大多數(shù)開(kāi)展銀保業(yè)務(wù)的銀行已與保險(xiǎn)公司按照“報(bào)行合一”的要求重新簽約，有的保險(xiǎn)公司銀保新業(yè)務(wù)已達(dá)往年同期水平，個(gè)別公司的業(yè)務(wù)量還有提升。

“保險(xiǎn)公司在‘開(kāi)門(mén)紅’期間，與其他行業(yè)的節(jié)假日優(yōu)惠促銷活動(dòng)一樣，推出各種促銷宣傳活動(dòng)，這有助于提升公司知名度和品牌形象；各種活動(dòng)更是激勵(lì)了營(yíng)銷人員，也直接吸引了潛在客戶，促進(jìn)了業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。”北京聯(lián)合大學(xué)管理學(xué)院講師楊澤云博士向「界面新聞·子彈財(cái)經(jīng)」表示。

此外，楊澤云補(bǔ)充道：“需要注意的是，有些保險(xiǎn)公司的‘開(kāi)門(mén)紅’活動(dòng)，有存在銷售誤導(dǎo)、惡性競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)象，甚至為了滿足‘開(kāi)門(mén)紅’，一些保險(xiǎn)營(yíng)銷人員在活動(dòng)之前就提前儲(chǔ)備客戶，一旦公司‘開(kāi)門(mén)紅’業(yè)務(wù)開(kāi)始，就將儲(chǔ)備的客戶轉(zhuǎn)為實(shí)際客戶。但在此蓄客期間，如果發(fā)生保險(xiǎn)事故，則極易發(fā)生糾紛?！?/p>

3、愈發(fā)規(guī)范的“開(kāi)門(mén)紅”

從業(yè)近20年的保險(xiǎn)公司高管孫亮曾向「界面新聞·子彈財(cái)經(jīng)」透露，在“開(kāi)門(mén)紅”期間，保險(xiǎn)公司更多的是根據(jù)產(chǎn)品導(dǎo)向，主推幾款帶有儲(chǔ)蓄性質(zhì)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，很多保險(xiǎn)公司往往在下半年才主推保障型產(chǎn)品。

在孫亮看來(lái)，“開(kāi)門(mén)紅”較過(guò)去幾年變得愈發(fā)低調(diào)了，部分保險(xiǎn)公司著手淡化其影響。

太保壽險(xiǎn)總經(jīng)理蔡強(qiáng)在2023年中期業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上公開(kāi)表態(tài)，“開(kāi)門(mén)紅”這種“保費(fèi)搬家”模式較為低端，目前太保壽險(xiǎn)經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)型已慢慢走出依賴“開(kāi)門(mén)紅”推動(dòng)基本法的路子，之后會(huì)持續(xù)專注于常態(tài)化經(jīng)營(yíng)、常態(tài)化銷售、常態(tài)化招募，打造每月穩(wěn)定出單、穩(wěn)定銷售的模式。

回顧2023年，監(jiān)管部門(mén)為保險(xiǎn)業(yè)的“開(kāi)門(mén)紅”立下了新“規(guī)矩”。

就在去年10月，金融監(jiān)管總局下發(fā)了《關(guān)于強(qiáng)化管理促進(jìn)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》（以下簡(jiǎn)稱《強(qiáng)化通知》），要求各人身險(xiǎn)公司要以優(yōu)化負(fù)債質(zhì)量、提升發(fā)展可持續(xù)性為目標(biāo)，科學(xué)制定公司年度預(yù)算，防止激進(jìn)發(fā)展、大進(jìn)大出。

針對(duì)“開(kāi)門(mén)紅”期間常見(jiàn)的“年金險(xiǎn)/兩全險(xiǎn)+萬(wàn)能賬戶”產(chǎn)品組合，《強(qiáng)化通知》特別提到，應(yīng)當(dāng)保持萬(wàn)能保險(xiǎn)實(shí)際結(jié)算利率以及分紅保險(xiǎn)紅利分配政策的科學(xué)性、連貫性和一致性。

（圖 / 攝圖網(wǎng)，基于VRF協(xié)議）

趙強(qiáng)對(duì)「界面新聞·子彈財(cái)經(jīng)」表示：“過(guò)度關(guān)注‘開(kāi)門(mén)紅’，不僅使保險(xiǎn)公司全年保費(fèi)收入分配非常不合理，還使公司產(chǎn)品導(dǎo)向而非客戶導(dǎo)向，價(jià)值率相對(duì)較低。”

他認(rèn)為，《強(qiáng)化通知》從科學(xué)制定年度預(yù)算、嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)行合一、規(guī)范銷售行為、加大查處力度等四方面預(yù)警‘開(kāi)門(mén)紅’銷售亂象，促進(jìn)人身險(xiǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。

“部分公司刻意低調(diào)，就是怕業(yè)務(wù)開(kāi)展火爆引發(fā)監(jiān)管關(guān)注。”趙強(qiáng)表示，根據(jù)《強(qiáng)化通知》，通過(guò)虛列費(fèi)用等方式套取資金向中介渠道賬外暗中支付手續(xù)費(fèi)、未按照規(guī)定使用經(jīng)批準(zhǔn)或者備案的保險(xiǎn)條款和保險(xiǎn)費(fèi)率、銷售誤導(dǎo)、截留挪用保費(fèi)資金、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)等“開(kāi)門(mén)紅”常見(jiàn)的問(wèn)題，會(huì)成為監(jiān)管的檢查對(duì)象。

業(yè)內(nèi)普遍觀點(diǎn)認(rèn)為，未來(lái)保險(xiǎn)“開(kāi)門(mén)紅”依然存在，但愈發(fā)規(guī)范是行業(yè)大勢(shì)所趨。對(duì)于保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，如何促使“開(kāi)門(mén)紅”朝著更為良性方向發(fā)展則是當(dāng)務(wù)之急。

“關(guān)鍵在于發(fā)展戰(zhàn)略上如何定位，不管是從監(jiān)管要求還是自身發(fā)展來(lái)看，要逐漸淡化‘開(kāi)門(mén)紅’，將其作為一次春節(jié)前后的常態(tài)營(yíng)銷活動(dòng)，持續(xù)專注于常態(tài)化經(jīng)營(yíng)銷售。”貝葉思咨詢保險(xiǎn)事業(yè)部總監(jiān)孫芳向「界面新聞·子彈財(cái)經(jīng)」分析稱。

孫亮則表示，這些年行業(yè)也在反思，像“開(kāi)門(mén)紅”這種全行業(yè)的、高度雷同的大促銷從長(zhǎng)期來(lái)看是否還有真正的意義。

“實(shí)際上，越發(fā)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也要求戰(zhàn)略決策靠近一線、靠近戰(zhàn)場(chǎng)，如何一省一策發(fā)揮自身特色，走一條高質(zhì)量發(fā)展之路成為當(dāng)下迫切需要解決的問(wèn)題?！睂O亮說(shuō)道。

*注：文中董燕、趙強(qiáng)、孫亮均為化名。文中題圖來(lái)自：攝圖網(wǎng)，基于VRF協(xié)議。