來(lái)源：今日保

　　文|三藏 編|半梳

　　2023年11月，車險(xiǎn)市場(chǎng)動(dòng)作頻頻，各地行業(yè)自律舉措相繼推出。

　　前有八大頭部財(cái)險(xiǎn)公司共同簽署《車險(xiǎn)合規(guī)經(jīng)營(yíng)自律公約》；并向其它中小公司發(fā)出《自律倡議書》，倡導(dǎo)中小公司積極參與到行業(yè)自律當(dāng)中，共同推進(jìn)行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。

　　后有中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于扎實(shí)做好車險(xiǎn)行業(yè)自律工作的通知》：要求各地方保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)和各經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司充分貫徹落實(shí)450號(hào)文《關(guān)于加強(qiáng)車險(xiǎn)費(fèi)用管理的通知》的文件精神，加強(qiáng)行業(yè)自律工作，扎實(shí)推動(dòng)各項(xiàng)政策落地見(jiàn)效。

　　這已不知是行業(yè)第幾次自律，但介于當(dāng)前行業(yè)嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)實(shí)：在頭部公司的帶動(dòng)下，整個(gè)市場(chǎng)都在尋求行業(yè)自律下的“抱團(tuán)取暖”，向“費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)”說(shuō)不。

　　這預(yù)示著，450號(hào)文件提及的“壓實(shí)主體責(zé)任。大型財(cái)險(xiǎn)公司要切實(shí)發(fā)揮頭雁示范作用，帶頭維護(hù)良好的車險(xiǎn)市場(chǎng)秩序，嚴(yán)禁開(kāi)展不正當(dāng)錦正”及“做好配套支持。保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)要發(fā)揮應(yīng)有作用，組織加強(qiáng)車險(xiǎn)行業(yè)自律?！?/p>

　　在車險(xiǎn)市場(chǎng)中得到充分落地。

　　不過(guò)，車險(xiǎn)行業(yè)自律——這一長(zhǎng)期以來(lái)可以對(duì)整個(gè)車險(xiǎn)市場(chǎng)短期費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)起到迅速降溫作用的“特效療法”，這一次和往昔相比，究竟出現(xiàn)了哪些不一樣的改變？

　　對(duì)其的疑問(wèn)亦依舊——這一次的行業(yè)自律持續(xù)時(shí)間會(huì)有多久？是“形成常態(tài)”，還是“曇花一現(xiàn)”？

　　這一次到底有何不同？讓我們一觀市場(chǎng)半月變化。

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　　第一個(gè)不一樣：層級(jí)高

　　這是一次由總部層面發(fā)起的自律

　　相對(duì)往昔更多是地方層面的自律，這一次車險(xiǎn)自律是總部層面發(fā)起的。

　　2023年11月22日，以人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、中華聯(lián)合、陽(yáng)光產(chǎn)險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)為代表的八大頭部財(cái)險(xiǎn)公司共同簽署了《車險(xiǎn)合規(guī)經(jīng)營(yíng)自律公約》，此舉拉開(kāi)了車險(xiǎn)行業(yè)自律的序幕。

　　可以看到，這一次的車險(xiǎn)行業(yè)自律，是國(guó)家金融監(jiān)督管理總局成立后的第一次在保險(xiǎn)公司總部層面的全行業(yè)自律，也是由頭部財(cái)險(xiǎn)公司牽頭發(fā)起的一次行業(yè)自律。

　　《自律公約》要求：“所有簽署公司及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格自律，加強(qiáng)合作，增強(qiáng)互信，公平公正的參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)?！?/p>

　　其中有兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，被反復(fù)提及：

　　一是要嚴(yán)格執(zhí)行“報(bào)行合一”。

　　不管是“手續(xù)費(fèi)”也好，還是“會(huì)議費(fèi)”、“咨詢費(fèi)”、“服務(wù)費(fèi)”等業(yè)務(wù)及管理費(fèi)科目也罷，又或是“職場(chǎng)租金”、“水電支出”、“管理人員工資績(jī)效”等固定成本支出，上述費(fèi)用出口，皆為本次行業(yè)自律在費(fèi)用管理上所重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容。

　　另一個(gè)，是嚴(yán)禁給予或者承諾給予保險(xiǎn)合同約定以外的利益。

　　除了行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)一直強(qiáng)調(diào)的返還或贈(zèng)送“現(xiàn)金”、“預(yù)付卡”、“有價(jià)證券”、“保險(xiǎn)產(chǎn)品”、“購(gòu)物券”、“實(shí)物或采取積分折抵保費(fèi)”、“積分兌換商品”等方式被明令禁止外；

　　包括 “委托車險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)及個(gè)人套取費(fèi)用”、“捆綁搭售商業(yè)險(xiǎn)套取費(fèi)用”、“利用車險(xiǎn)增值服務(wù)套取費(fèi)用”等通過(guò)服務(wù)套取費(fèi)用的行為，也都是本次自律在返利和費(fèi)用處理方面所重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容。

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　　第二個(gè)不一樣：時(shí)間巧

　　罕見(jiàn)收官自律，恰逢監(jiān)管三定

　　從時(shí)間上看，本次車險(xiǎn)行業(yè)自律開(kāi)啟的時(shí)間，也十分微妙。

　　按照以往慣例，車險(xiǎn)市場(chǎng)很少在最后一個(gè)月才實(shí)施行業(yè)自律，要么是開(kāi)門紅之后，要么是有車險(xiǎn)新政出臺(tái)。

　　因此，這一次的車險(xiǎn)行業(yè)自律就格外“引人注意”。

　　一方面恰逢年底收官，對(duì)于保險(xiǎn)公司年末控費(fèi)、守住利潤(rùn)指標(biāo)，猶如“及時(shí)雨”。

　　畢竟，在整個(gè)行業(yè)車險(xiǎn)綜合成本率相較去年同期快速回升、10月末已趨近99%的情況。如今頭部公司保持同一的行動(dòng)步調(diào)，將大概率令車險(xiǎn)維持在盈利周期中。

　　更重要的是，這也為2024年的車險(xiǎn)開(kāi)局打好費(fèi)用定調(diào)。

　　當(dāng)然，對(duì)于一些保費(fèi)指標(biāo)已經(jīng)很難達(dá)標(biāo)的公司來(lái)說(shuō)，車險(xiǎn)行業(yè)自律亦能夠成為一個(gè)說(shuō)辭——本想收官?zèng)_刺，市場(chǎng)卻不允許。

　　另一方面正處于國(guó)家金融監(jiān)督管理總局“三定”階段。雖然公示之后，在組織構(gòu)架和人事尚處于調(diào)整交接的階段，這亦代表了一種監(jiān)管的思路——保持監(jiān)管策略的定力。

　　雖然監(jiān)管部門的組織構(gòu)架變了，人員變了，但對(duì)車險(xiǎn)監(jiān)管的方向沒(méi)有變。進(jìn)一步落實(shí)450號(hào)文件精神，仍是當(dāng)下監(jiān)管行動(dòng)的主基調(diào)。

　　當(dāng)然，猛然收緊一下，看看市場(chǎng)執(zhí)行反映，以便為下一步監(jiān)管部門及時(shí)發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、制定相關(guān)政策和監(jiān)管規(guī)則，留有調(diào)整余地，亦是尺度的把握。

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　　第三個(gè)不一樣：管控細(xì)

　　自律監(jiān)督管控方式

　　精細(xì)化程度已到毛細(xì)血管

　　這一次的車險(xiǎn)行業(yè)自律，可明顯感受到與以往不同的是：

　　各地在落地執(zhí)行層面，差異非常的大，且自律管控措施更為細(xì)化。

　　如頭部公司牽頭發(fā)起車險(xiǎn)行業(yè)自律后，各地市場(chǎng)紛紛跟進(jìn)，有地方分局組織的，有地方協(xié)會(huì)組織的，也有頭部公司省分公司組織的，各類自律發(fā)起形式并不相同。

　　期間，各色自律舉措，亦相繼出臺(tái)。

　　有的地區(qū)，延用以往按照公司車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模對(duì)車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率進(jìn)行分級(jí)分檔的模式；或者在費(fèi)用分級(jí)分檔之外，同時(shí)要求對(duì)車險(xiǎn)保費(fèi)增速進(jìn)行限速自律管控。

　　而有的地區(qū)，已經(jīng)開(kāi)始對(duì)保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)占比進(jìn)行自律管控，如對(duì)單交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展較快的公司，嚴(yán)格限制其單交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比。

　　還有的地區(qū)，甚至采用有獎(jiǎng)舉報(bào)的形式，舉報(bào)次數(shù)和自律管控的頻度和尺度掛鉤。

　　……

　　如上，無(wú)論是往昔常見(jiàn)的自律舉措，還是一些創(chuàng)新的自律舉措，上述舉措的出臺(tái)，皆意味著車險(xiǎn)行業(yè)自律的精細(xì)化程度已到“毛細(xì)血管”。

　　特別是中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于扎實(shí)做好車險(xiǎn)行業(yè)自律工作的通知》也提及借鑒各地區(qū)好的經(jīng)驗(yàn)做法，舉措包括：

　　推動(dòng)各保險(xiǎn)主體嚴(yán)格執(zhí)行向監(jiān)管部門報(bào)批報(bào)備的條款費(fèi)率以及手續(xù)費(fèi)比例上限；

　　進(jìn)一步加強(qiáng)車險(xiǎn)費(fèi)用管理，科學(xué)設(shè)定商業(yè)車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)比例上限，強(qiáng)化手續(xù)費(fèi)核算管控，及時(shí)做好費(fèi)用入賬，據(jù)實(shí)做好費(fèi)用分?jǐn)偅訌?qiáng)中介業(yè)務(wù)管控；

　　進(jìn)一步優(yōu)化考核機(jī)制，降低保費(fèi)規(guī)模、業(yè)務(wù)增速、市場(chǎng)份額的考核權(quán)重，不斷降低對(duì)盲目拼費(fèi)用、比價(jià)格等粗放式競(jìng)爭(zhēng)模式的依賴；

　　同時(shí)也提出了一些自律舉措監(jiān)督措施，包括：

　　組織成立檢查組，采取飛行檢查、集中職場(chǎng)、抽取樣本、電話回訪、全程錄音等方式，及時(shí)掌握和了解保險(xiǎn)主體情況；對(duì)市場(chǎng)反映強(qiáng)烈、前期有違規(guī)情節(jié)的主體要作為重點(diǎn)專項(xiàng)檢查對(duì)象，擴(kuò)大樣本量；

　　對(duì)拒絕、阻礙、逃避檢查，隱瞞提供有關(guān)數(shù)據(jù)和資料的、數(shù)據(jù)弄虛作假的、惡意引導(dǎo)客戶的、反復(fù)出現(xiàn)違規(guī)情節(jié)的保險(xiǎn)公司，如實(shí)向監(jiān)管部門提出監(jiān)管檢查建議和處罰建議；

　　積極主動(dòng)與中國(guó)銀保信公司溝通對(duì)接，在確?？蛻粜畔踩那疤嵯拢瑸殡娫挸椴榛卦L提供強(qiáng)有力的數(shù)據(jù)支持。

　　種種跡象表明，本次的車險(xiǎn)行業(yè)自律是一場(chǎng)上下聯(lián)動(dòng)的行動(dòng)，無(wú)論是自律手段還是監(jiān)督方式，都在不斷進(jìn)化。

　　這也意味著保險(xiǎn)公司曾經(jīng)常用的一些“小伎倆”、“小算盤”，或再難奏效。

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　　第四個(gè)不一樣：傳播快

　　代理人自發(fā)式傳播

　　明年會(huì)有好日子？

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的進(jìn)步，這一次的車險(xiǎn)行業(yè)自律，也處在社會(huì)“融媒體”的爆發(fā)階段，傳播廣，裂變快是之一大特點(diǎn)。

　　車險(xiǎn)行業(yè)自律一經(jīng)出臺(tái)，官方消息尚未公布，各式媒體已迅速傳播。

　　特別是這一次的傳播，以代理人主動(dòng)的、自發(fā)式驅(qū)動(dòng)的傳播模式為主，各大微信群、視頻號(hào)中，隨處可見(jiàn)“車險(xiǎn)不能返利”、“車險(xiǎn)開(kāi)展行業(yè)自律”等內(nèi)容。

　　氣氛到了，攔都攔不住。

　　那么，當(dāng)下車險(xiǎn)行業(yè)的中間費(fèi)用，對(duì)消費(fèi)者的感知真的重要？

　　筆者也曾就費(fèi)用返利簡(jiǎn)單調(diào)研身邊的車險(xiǎn)消費(fèi)者：

　　其實(shí)大家的感受并不明顯，畢竟在車險(xiǎn)綜改后，各家公司報(bào)價(jià)千車千面。消費(fèi)者并不關(guān)心有沒(méi)有返利，只要是價(jià)格“合理”，信得過(guò)，就可以了。

　　本次行業(yè)自律開(kāi)啟后，車險(xiǎn)行業(yè)或?qū)⒋蟾怕蔬M(jìn)入一段理性競(jìng)爭(zhēng)的周期?！皟r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)”和“服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)”，將在今后一段時(shí)間里成為車險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主流模式。 

　　因?yàn)?，大部分保險(xiǎn)公司已經(jīng)又一次從車險(xiǎn)行業(yè)自律中嘗到了甜頭。

　　據(jù)《今日?！妨私?，車險(xiǎn)市場(chǎng)中多數(shù)公司的跟單費(fèi)用率都下降了5個(gè)百分點(diǎn)左右。

　　有公司車險(xiǎn)部經(jīng)理坦言，如果行業(yè)都能遵守這一規(guī)則，明年的日子也可能會(huì)好過(guò)些。

　　這大概也是多數(shù)中小公司車險(xiǎn)部經(jīng)理的心聲，畢竟中小公司可投放的費(fèi)用，都是用“血”在投。

　　后記

　　這仍是一場(chǎng)“周期”與“節(jié)奏”的博弈

　　任何事物都有兩面性：

　　對(duì)于大多數(shù)公司而言或許都有積極的效果，但也并不適用所有的市場(chǎng)主體。

　　對(duì)那些喜歡把握車險(xiǎn)業(yè)務(wù)類型選擇與發(fā)展節(jié)奏的中小公司，精細(xì)化管理模式，反而會(huì)失靈。

　　如一家主做交強(qiáng)險(xiǎn)的公司對(duì)《今日保》表示：

　　“過(guò)細(xì)的管控，特別到了對(duì)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)占比的管控，將極大影響到保險(xiǎn)公司自身的業(yè)務(wù)選擇。如果我司做了含損險(xiǎn)業(yè)務(wù)，含損險(xiǎn)業(yè)務(wù)并不是我公司的能力把控范疇，那勢(shì)必會(huì)令我司賠付成本急劇上升，反而費(fèi)用管控的效果失靈?！?/p>

　　因此，在整個(gè)車險(xiǎn)行業(yè)自律的尺度把控上，當(dāng)某些舉措是按照頭部公司的范式樣本推進(jìn)，那車險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)模式也就只?！按蠖?、走規(guī)模效應(yīng)的一條路。

　　如實(shí)推論：若車險(xiǎn)自律按上述“精細(xì)化管理”思路，那勢(shì)必自律動(dòng)作也要遵循市場(chǎng)的周期變化與節(jié)奏上的規(guī)律變化。

　　那這種周期與節(jié)奏，將最終決定車險(xiǎn)行業(yè)自律的真正持續(xù)時(shí)間，會(huì)有多久？

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責(zé)任編輯：張文