太平基金又現(xiàn)人事變動(dòng)！

　　近日，基金人事獲悉，太平基金總經(jīng)理范宇、副總經(jīng)理董曉亮都將離任，太平資產(chǎn)副總經(jīng)理（主持工作）曹琦擬接任太平基金總經(jīng)理一職。

　　太平基金成立于2013年，由太平資產(chǎn)管理有限公司、太平人壽保險(xiǎn)有限公司、安石投資管理有限公司共同出資成立，持股比例分別為56.31%、38.46%、5.23%。

　　作為保險(xiǎn)系公募基金，太平基金在整個(gè)公募基金市場(chǎng)排名并不靠前，截至2023年6月7日，其整體管理規(guī)模為527.22億元。

　　來(lái)來(lái)往往

　　太平基金的前身是中原英石基金，成立于2013年，背后的大股東是中原證券和安石資產(chǎn)。其中，中原證券的出資占注冊(cè)資本的51%，安石投資的出資占注冊(cè)資本的49%。

　　但因?yàn)橹性⑹鸪闪⒁詠?lái)業(yè)績(jī)一直不好，管理規(guī)模長(zhǎng)期僅1000萬(wàn)元左右，中原證券最終選擇轉(zhuǎn)讓所持基金公司股權(quán)。

　　2016年7月，中原證券將其持有的34%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給太平資產(chǎn)，中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)成為中原英石基金的實(shí)控人，中原英石基金也正式更名為太平基金。

　　太平基金是中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)通過(guò)并購(gòu)方式絕對(duì)控股的第一家公募基金公司。

　　2017年7月，太平資產(chǎn)增資太平基金，注冊(cè)資本由2.27億元增至4億元，持有太平基金股權(quán)由66%增至83%，中原證券所持股權(quán)下降至8.5%。

　　2019年12月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)中原證券將其持有的太平基金8.5%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給太平資產(chǎn)，2020年初該筆股權(quán)變更獲太平基金股東會(huì)決議通過(guò)，至此中原證券完全退出，不再持有太平基金股權(quán)。

　　股東方最后的變化也帶來(lái)了太平基金管理層的波動(dòng)。

　　2020年1月23日，太平基金發(fā)布公告稱(chēng)，原董事長(zhǎng)湯海濤因組織調(diào)動(dòng)于2020年1月22日離任董事長(zhǎng)一職，由范宇接任。就在同一天，太平基金原副總經(jīng)理王健因個(gè)人原因離任；原副總經(jīng)理金芳因組織調(diào)動(dòng)離任；原副總經(jīng)理宋衛(wèi)華因工作需要轉(zhuǎn)任公司非管理崗位。

　　至此，太平基金的老一屆管理層徹底換代。

　　彼時(shí)空降太平基金的范宇，背后是股東方的支持。

　　范宇，曾任職于中國(guó)平安保險(xiǎn)公司、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司（中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)<香港>有限公司）、太平資本保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司等。

　　2021年，曾因管理層集體后退一步，太平基金備受業(yè)內(nèi)關(guān)注。

　　2021年9月2日，太平基金公告高級(jí)管理人員的系列變更，原太平基金總經(jīng)理尤象都因個(gè)人原因離職。原董事長(zhǎng)范宇轉(zhuǎn)任總經(jīng)理、同時(shí)代任董事長(zhǎng)；原副總經(jīng)理季勇、史彥剛轉(zhuǎn)任公司助理總經(jīng)理，但依舊有高管資格。

　　彼時(shí)，太平集團(tuán)給出的解釋是，太平基金將納入太平集團(tuán)子公司管理，從集團(tuán)二級(jí)子公司變成一級(jí)子公司。表面上看管理層職級(jí)有所降低，但實(shí)際上是“升了”。

　　隨后在當(dāng)年的9月10日，太平基金公告，焦艷軍出任太平基金董事長(zhǎng)。

　　2022年11月，因首席信息官王炯的離任，范宇還兼任了首席信息官。

　　而此次范宇的離任，距其兼任首席信息官，剛過(guò)去半年。

　　無(wú)獨(dú)有偶，此次離任的副總董曉亮2022年6月才剛上任。

　　董曉亮曾任職于廈門(mén)國(guó)貿(mào)期貨經(jīng)紀(jì)有限公司、興業(yè)證券、海通期貨有限公司、廈門(mén)金圓集團(tuán)、圓信永豐基金管理有限公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司。2022年6月加入太平基金管理有限公司。

　　接任范宇的曹琦2021年才加入太平集團(tuán)。

　　曹琦自2021年2月起出任太平資產(chǎn)董事，其畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)（香港大學(xué)合辦），獲工商管理碩士學(xué)位。曹琦現(xiàn)任太平資產(chǎn)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，其曾任工商銀行上海分行副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)助理等職。

　　進(jìn)進(jìn)退退

　　在剛剛過(guò)去的2022年，保險(xiǎn)系公募基金持續(xù)擴(kuò)容，5月，泰康基金成立并成為泰康資產(chǎn)旗下全部公募基金產(chǎn)品的基金管理人；12月，方正富邦基金的實(shí)控人獲準(zhǔn)變更為中國(guó)平安。

　　目前，保險(xiǎn)資金直接或間接控股、參股的保險(xiǎn)系公募基金管理人共有9家，包括平安基金、國(guó)壽安?；稹?guó)聯(lián)安基金、太平基金、泓德基金、華泰保興基金、浙商基金、泰康基金和人保資產(chǎn)。

　　2023年4月14日，證監(jiān)會(huì)相關(guān)公告顯示，已受理匯豐保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司從事公募基金銷(xiāo)售的機(jī)構(gòu)注冊(cè)申請(qǐng)。

　　保險(xiǎn)系公募基金在投資和資源方面具有優(yōu)勢(shì)。

　　安全至上是保險(xiǎn)投資的特性，追求穩(wěn)健是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)入公募基金后的固有優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，保險(xiǎn)系公募基金多在保險(xiǎn)資管公司公募基金事業(yè)部基礎(chǔ)上成立，可以利用資管公司的投研力量、人才基礎(chǔ)及客戶資源。

　　背靠保險(xiǎn)股東大樹(shù)，太平基金在固收類(lèi)基金發(fā)展上自然占據(jù)天然優(yōu)勢(shì)。保險(xiǎn)系基金公司的固定收益類(lèi)產(chǎn)品會(huì)更多一些，而大部分固定收益類(lèi)基金占據(jù)絕對(duì)多數(shù)的基金公司，相對(duì)來(lái)說(shuō)投研實(shí)力都比較弱，太平基金也不例外。

　　以2022年三季度末的數(shù)據(jù)為例，太平基金旗下的權(quán)益類(lèi)基金、固收類(lèi)基金規(guī)模分別為55.16億元、459.6億元，占比分別為11%、89%。

　　在整體管理規(guī)模上，太平基金在2016年末規(guī)模首次突破百億元，此后的三年多時(shí)間，該公司規(guī)模一直徘徊在200億元之下，直至2020年二季度，該公司躋身200億元行列。

　　回歸到旗下基金業(yè)績(jī)，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，太平基金旗下可統(tǒng)計(jì)2022年業(yè)績(jī)的基金有25只，其中13只產(chǎn)品回報(bào)跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率，占比為52%

　　看來(lái)，背靠的大樹(shù)也不是那么牢靠。

　　專(zhuān)業(yè)人士指出，保險(xiǎn)系公募基金若要發(fā)展壯大，一方面要強(qiáng)化在固收市場(chǎng)的投資優(yōu)勢(shì)，另一方面也要擺脫險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)固有的基因束縛，加強(qiáng)權(quán)益市場(chǎng)的投研能力。

　　畢竟，打鐵還需自身硬。

　　（金融人事mini）

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責(zé)任編輯：宋源珺